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金價五周連跌觸及五年半低點

時間:2015-11-23 08:56:24 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

　　黃金上周繼續承壓下跌，金價已經錄得連續五周下跌，收報1078.01美元/盎司。周內最低觸及5年半低點1064.76美元/盎司。盡管市場解讀美聯儲會議紀要謹慎偏鴿，但是美國CPI及初請數據向好給美元指數提供了足夠的支撐，聯邦基金利率期貨顯示的美國加息概率也小幅上漲至68%，此外，現貨白銀也錄得連續五周下跌趨勢。收報14.18美元/盎司，跌幅為0.43%。

美聯儲紀要謹慎偏鴿，年內加息預期不減

　　上周四(11月19日)法國農業信貸(Credit Agricole)表示，市場對美國聯邦公開市場委員會(FOMC)10月28日貨幣政策會議紀要尤為感興趣的是，美聯儲對近期全球宏觀經濟風險，即美元再度走強的評估。

　　若強調決策者們對美元升值新的憂慮，和利率市場顯示美國金融條件明顯收緊的話，此次紀要可能被視為略顯鴿派。

　　現在市場的焦點由何時加息轉為加息路徑之上。

　　克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)周四(11月19日)表示，她認為有大量理由可以認為美聯儲的政策路線將是漸進的。

　　亞特蘭大聯儲主席洛克哈特周四(11月19日)表示，加息路徑將是循序漸進的，并重申美聯儲很快加息是“合適的”，同時加息應被視為對積極的經濟前景的肯定，且宣布加息應會提振經濟信心。

　　聯邦基金利率期貨顯示12月加息概率為68%，2016年底前將加息2-3次，經濟學家預計加息3次；較9月會議點陣圖所暗示的4-5次都少。

　　根據一份報告顯示，在美聯儲17位成員中有13人認為2015年加息是合適的，占比76%；經濟學家認為，調查的78位經濟學家中有63人預計年內加息，占比81%。所以加息的路徑比加息的時間點更為重要。

美國CPI符合預期，初請人數37周低于30萬

　　美國勞工部周二(11月17日)公布的數據顯示，美國消費者價格指數(CPI)月率在連續下降兩個月后，于10月錄得上升，因汽油和一系列其它商品的價格上升，初步表明美元走強和油價下跌對該國通脹的拖累有所緩解，為美聯儲(FED)加息提供進一步支撐。

　　具體數據顯示，美國10月CPI月率上升0.2%，升幅符合預期，前值為下降0.2%；10月未季調CPI年率上升0.2%，升幅大于預期值0.1%，前值為持平。

　　美國勞工部周四(11月19日)公布的數據顯示，美國11月14日當周初請失業金人數降至27.1萬，表明美國勞動力市場強勁，暗示美聯儲加息幾率上升。

　　具體數據顯示，美國11月14日當周初請失業金人數下降0.5萬，至27.1萬，符合預期，前值為27.6萬。

　　盡管美國經濟增速不佳，但是該國勞動力市場一直相當強勁，其中失業率降至5.0%——該水平正是許多美聯儲官員所認為的充分就業應達到的失業率水平。

黃金凈頭寸轉為凈空

　　美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(11月20日)公布的周度報告顯示，截至11月17日當周，因金價跌至近6年低位，Comex黃金期貨及期權凈頭寸轉為凈空。對沖基金和基金經理減持Comex白銀期貨及期權凈多頭頭寸并再次增持銅期貨及期權凈空頭頭寸。

　　具體數據顯示，截至11月17日當周，COMEX黃金投機凈多頭頭寸減少30519手，凈頭寸轉為8989手凈空合約，為8月初以來首次轉為凈空。

　　美聯儲料將于12月加息，美元受到推動上漲，黃金則承壓跌至2010年2月以來最低位。

　　數據還顯示，COMEX白銀投機凈多頭頭寸減少13761手，至12174手，為2010年2月以來最低水平；COMEX銅投機凈空頭頭寸增加8430手，至27827手，為8月中以來最高位。

本周走勢預測

　　據彭博社周五(11月20日)公布的最新調查顯示，因美聯儲在會議紀要中表示或于下個月加息，黃金交易員、分析師看空下周金價走勢。

在接受調查的26位黃金交易員及分析師中，9人看漲(35%)，13人看空(50%)，4人看平(15%)。

　　Kitco周五公布了對華爾街分析人士以及大眾投資者的黃金調查結果，黃金上周連續第五周收跌，大宗投資者繼續保持悲觀。結果顯示僅有34%大眾投資者看多本周黃金價格,56%的大眾投資者看空本周金價。專家本周意見不一，在10位市場分析人士中，4位專家對本周黃金持看多觀點，4位認為本周金價將會走低

　　CMC Markets市場分析師Colin Cieszynski表示，他對于本周金價持中立態度。他預計黃金將會保持區間內交投，尤其是本周還有美國感恩節假期，市場相對清淡。他表示，我認為黃金已經被超賣。目前正在構筑一個1070到1100的交投區間。隨著美國感恩節假期臨近。我認為黃金將會保持在這個區間之內。

周一關注數據：

　　22:45 美國 11月Markit制造業PMI初值

　　23:00 美國 10月成屋銷售總數年化(萬戶)

　　分析師指出，盡管美國CPI基本符合預期，但是已經足夠支撐美聯儲年底加息了。

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