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金銀今夜再戰“小非農”
時間:2016-03-30 13:22:30 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
國際現貨黃金/現貨白銀周三(3月30日)亞市早盤基本持穩，金價繼續在1240美元的隔夜高位附近徘徊，銀價持穩于15.33美元 。周二(3月29日)因美聯儲主席耶倫意外發表偏鴿派的言論，指出全球風險令美聯儲對升息保持謹慎，打壓美元重挫至一周低位，而金價則一度跳漲約2%，盤中最高觸及1242.90美元。銀價漲幅金價，溫和上漲0.60%，最高觸及15.36美元/盎司。耶倫意外高“鴿”一曲 美元大跌金銀“漲”聲相應美聯儲主席耶倫(Jannet Yellen)周二在3月會議后的首次公開講話中稱，美國經濟仍面臨全球性的風險，聯儲對待升息應持謹慎態度。相較近期數位美聯儲同僚更偏鷹派的評論，耶倫本次的措辭顯得沒有那么積極。受此影響，美元大幅下跌，黃金攜手美股和美債一同上漲。耶倫周二稱，因美國經濟仍面臨全球風險，通脹是否會持續攀升仍不確定，美聯儲在升息問題上仍宜“謹慎”行事。她指的是中國經濟放緩的風險和大宗商品尤其是油價下跌的風險。她指出，“海外情勢發展暗示，要達到我們的就業和通脹目標，聯邦基金利率路徑可能需要比12月預期的慢一些。”耶倫表示，如果利率再度回到零，聯邦公開市場委員會“仍然有相當大的空間”來放松政策，指出可以實施利率的前瞻指引和增加“所持長期證券的金額或期限。”在3月的政策會議上，美聯儲認為鑒于海外經濟成長疲弱、年初金融市場動蕩，應暫停收緊貨幣政策。同時，聯儲官員還下調了經濟增長預期，預計今年僅升息兩次，去年12月時預計升息四次。不過，美國通脹指標最近攀升，美聯儲青睞的一項年通脹指標2月持平于1.7%，但仍低于2%的目標。另外一個密切關注的年通脹指標較上年同期上漲2.3%。但耶倫仍謹慎地表示，“現在判斷近期通脹加速攀升能否持續仍為時過早。”她在3月16日曾表示過同樣的憂慮。耶倫發表講話后，美元指數迅速跳水，并跌至95.10的一周低位；現貨黃金擴大漲幅逾2%，并觸及1242.90美元日高；美國三大股指及國債價格亦上漲。美國國內經濟數據向好，油價反彈，全球市場相對平靜，促使其他一些美聯儲官員預計，下一次升息可能在4月或6月。舊金山聯儲主席威廉姆斯周二稍早稱，美聯儲應該留在升息軌道上。達拉斯聯儲主席柯普朗(Robert Steven Kaplan)當天也表示，預計今年美國經濟將展現韌性，但美聯儲應循序漸進且審慎地推進升息。機構解讀耶倫講話：4月加息已無可能耶倫周二的講話凸顯出決策層在加息問題上“謹慎行事”是適當之舉。Commonwealth Foreign Exchange首席市場分析師Omer Esiner表示，“耶倫的謹慎態度本身并不令人意外，但考慮到美聯儲官員上周如出一轍的鷹派言論，她今天的講話確實有些出人意料。”Renaissance Macro Research LLC美國經濟主管Neil Dutta稱，“耶倫對3月份政策聲明和新聞發布會的鴿派基調進行了加倍，全球經濟形勢被非常鄭重其事地當成了理由。”道明證券策略師Millan Mulraine在研報中寫道，目前美聯儲正處于觀望狀態，但值得關注的是，耶倫周二講話中沒有提到“每次會議均有可能”。道明證券當前依然預計下次加息是6月份，然后今年晚些時候再加息25個基點。不過，相信風險開始偏向于今年晚些行動、慢些收緊。彭博策略師TJ Marta周二表示，在耶倫講話之后，聯邦基金利率期貨顯示市場對美聯儲加息的預期下降，4月份的可能性基本全無，勉強夠得上首次加息的時點在9月份。聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲今年4月份加息可能性2%，低于周一(3月28日)的6%；9月份依然是加息可能性高于50%的首個時間點，但可能性也從59.3%降至51.4%。經濟學家則預計，美聯儲今年首次加息在第三季度，第二次加息明年第一季度。位于芝加哥的RJO期貨市場高級策略師Phil Streible表示，“我對耶倫用‘小心（caution）’這個說法感到驚訝，這對美元和經濟是相當負面而對黃金則是正面的。寬松政策將會持續較長時間。”“小非農”來襲 金銀嚴正以待周三(3月30日)北京時間20:15黃金市場首先將迎接素有“小非農”之稱的美國3月ADP數據，這將為周五(4月1日)非農提供重要的指引。作為本周除耶倫外的另一個市場關注焦點，美國3月非農料將令金市面臨著嚴峻考驗。外媒調查預計，3月份ADP私營部門就業人數將增長19.5萬，略遜于上月的21.4萬。ADP數據和非農就業有較強正相關性，通常可作為當月非農就業人數變化的先導指標。美國勞工部定于北京時間周五20:30公布3月非農數據。盡管本周美聯儲數位官員的講話暗示，美國的年內加息次數將超過市場預期。不過對于向來通過經濟數據，尤其是就業方面的指標來衡量就業市場狀況的美聯儲來說，3月就業報告勢必成為美聯儲4月貨幣政策會議是否采取行動的重要參考指標。眼下市場普遍預期美國3月非農就業增加20.7萬人，失業率維持在4.9%。此前2月非農增加24.2萬人，失業率維持在4.9%的8年低位。Ava Trade首席市場分析師Naeem Aslam表示，金價下一個支撐水平在1179美元/盎司。“如果本周非農數據表現強勁，黃金很容易就會跌到這一水平。”道明證券(TD Securities)認為，3月非農后黃金市場可能承壓下行，尤其在3月是傳統上黃金表現疲軟的時段。該行預計二季度黃金均價1245美元/盎司。道明指出，如果此次非農數據表現低迷，金價將被推至震蕩區域上部，但如果此次非農超過30萬，那么金價將被拉低至1200美元/盎司下方水平。匯豐銀行(HSBC)分析師James Steel在接受彭博采訪時表示，預計金價上限在1300美元/盎司左右的水平，但今年全年黃金均價預計在1205美元/盎司左右。Steel 稱，近期金價的走低主要是受到美聯儲官員們鷹派的表態和美元走高的影響，而在此情況下，一些投資者們選擇獲利了結。受投資者避險需求帶動，香港政府統計處周二數據顯示，今年2月由香港流入中國內地的黃金量按月大幅回升63%，迅速收復此前一個月急速跌勢。凱投宏觀(Capital Economics)經濟學家Simona Gambarini表示，今年春節在2月初，而金價今年以來持續走高，這都影響了中國的黃金需求。黃金凈多頭觸及歷史最高水平99% 警惕后市空頭進場上周黃金市場表現疲軟，在3月22日結束當周，雖然Comex期金的多頭頭寸依然在增加，但顯然不足以推動金價的上漲。美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，當周黃金多頭頭寸增加了15255手，空頭頭寸增加了133手，凈多頭頭寸增加到了144899手。美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)指出，目前Comex期金市場的凈多頭頭寸是三年前觸及的歷史高點的99%水平。道明證券(TD Securities)商品策略主管Bart Melek指出，凈多頭頭寸的增加是受到多頭頭寸增加而非空頭頭寸減少的推動，這是黃金市場的積極因素。這表明了市場依然是非常強勁的。”不過Melek也指出，目前黃金市場顯得有些后勁不足，因此可能進一步走低。而上行將難以突破1225的阻力水平。RJOFutures高級市場策略師Phillip Streible指出，盡管多頭還有所增加，但不足以推動目前金價的漲勢持續。Streible認為，“市場已經基本飽和了，需要很多新的買盤才能推動金價進一步走高。之后會有更多空頭賣家進場，使得金價跌破1200美元/盎司水平。”
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