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美元多頭成救星周五非農蒙陰影

時間:2016-05-06 09:29:42 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

美元多頭真要好好感謝本周如“救星”般出現的美聯儲官員鷹派言論，在市場對于美聯儲6月加息幾乎不抱希望之際，這些官員的講話又重燃加息預期，這推動美元指數周四連續第三天攀升，創去年11月份以來最大三天漲幅，同時美元指數也觸及一周高位。目前金融市場將目光集中在周五稍晚的非農就業報告上，市場樂觀地預期非農增幅將繼續達到或者超過20萬，但本周包括小非農ADP、初請失業金等前瞻指標表明并不佳，這也為周五非農蒙上一層陰影。

圣路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)表示，勞動力市場看起來強勁，他對美國經濟是否支持在6月14-15日的FOMC會議上加息持開放態度。舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)聲稱，今年加息2-3次似乎是合理的。4月美國非農就業崗位增加20.2萬，3月增加21.5萬，4月失業率預計保持在5.0%。4月非農報告定于北京時間周五(5月6日)20:30出爐。周四紐約尾盤，ICE美元指數上升0.65%，報93.78。因美聯儲(FED)年內加息概率回升至50%上方，美元自4月末以來早已開始走高，有望終結連續三個月的下滑態勢。衡量美元兌十大主要對手貨幣表現的彭博美元即期匯率指數(Bloomberg Dollar Spot Index)上漲0.4%；連續三日上漲是去年11月6日以來最大三天漲幅。

受壓于美元在周五發布美國就業報告前走強，金價周四轉跌，連續第四日下挫。周四紐約尾盤，現貨金下跌0.5%，報1,272.23美元/盎司。金價在周一曾經觸及1,303.6美元/盎司的15個月高位。分析師稱：“周五的非農報告仍是焦點，就業崗位強勁增長將令美元漲勢持續，但如果報告有任何轉疲的跡象，且又沒有任何利好的解釋，如就業市場供應收緊等，對金市而言將非常利多。”

作為日成交量5.3萬億美元的外匯市場上最大的交易機構，花旗集團(Citigroup Inc.)認為，美元的“最后審判日”正在臨近。接受采訪時說道：“對于他們是否真的認為6月份有可能加息，這可能是美聯儲的‘審判日’；這讓美元非常敏感。”除了就業崗位增幅和失業率，投資者也需要關注薪資數據。美國月度就業崗位穩步增加尚未帶動薪資加快增長，這仍讓美聯儲頭疼。由于缺乏薪資加快增長，又加上全球需求疲弱，美聯儲政策制定者可能在6月也維持利率不變，這會重燃對美元下滑的押注。

美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)美國經濟學家Alexander Lin和外匯策略師Ian Gordon周三發布報告稱：“再次受服務業企業驅動，美國4月非農就業崗位料較為穩健地增加20萬。其中，政府部門招聘可能貢獻5000個，相比3月增加2萬要遜色不少。我們有關非農就業的展望從初請失業金人數下滑及諮商會(Conference Board)就業市場指標改善中獲得支持。在2月和3月明顯下滑之后，制造業就業可能出現改觀，但最初的幾份制造業調查報告喜憂參半。新屋開工近期放緩，這可能導致營建業招聘速度放緩。我們同時預計采礦業就業繼續萎縮。”

報告并顯示：“我們預計，假定勞動參與率持穩，失業率將維持在5.0%。然而，根據近期的趨勢，參與率存在上升的風險，這可能推高失業率。自去年9月以來，勞動參與率呈現明顯復蘇態勢，已經從62.4%回升至63%。強勁的就業市場已經吸引許多工人回到就業市場，而這種趨勢很可能在近期延續。不過，勞動力供應增加同時也意味著薪資壓力上升會被推遲：我們預計平均小時薪資月率僅上升0.2%。這將令年增幅維持在2.3%，不過升幅仍高于本輪周期稍早時的2%水平。平均每周工時應該會從34.4小幅攀升至34.5。”

據周四公布的兩份報告稱，前瞻指標--美國4月挑戰者企業裁員人數，美國上周初請失業金人數竟然同時爆出“罕見”利空，再加上4月小非農--ADP就業人數增幅驟降至三年新低，美國4月非農就業數據或許不會如市場預期般那么樂觀。周四公布的數據顯示，美國4月挑戰者企業裁員人數飆升至6.5141萬，為三個月以來最高水平。數據出爐之后，就業數據公司挑戰者總裁稱，此次裁員人數大幅增加，在經濟如此強勁的情況下大幅裁員確實挺罕見。其還指出，此次裁員人數主要集中在科技行業，但總體就業表現依舊良好，因美國經濟仍處于穩步復蘇階段。美國勞工部周四公布的數據顯示，美國4月30日當周季調后初請失業金人數增加1.7萬至27.4萬，且創下五周以來新高。初請報告可能暗示，美國經濟復蘇中表現最強勁的就業市場可能正在溫和改善。與此同時，美國上周初請失業金人數的增長幅度，也是2015年1月以來最大增幅。數據處理公司ADP周三公布的數據顯示，素有“小非農”之稱的ADP就業報告顯示，美國4月ADP就業人數僅僅增加15.6萬人，遠不及預期增加19.5萬人，且創下2013年4月以來新低。

報告顯示，美國4月非農數據特別重要。因為這一數據會提供以下信息：1.美國就業市場是否躲過了一季度金融環境趨緊的影響。2.勞動力市場的投入情況是機械設備的實物投資持續減弱還是法人營收下降。3.一季度兼職數據的下滑是否是就業市場的一個先行指標。在4月ADP數據公布后，市場認為4月非農區間在16-35萬人。本行的預期是17.5萬人。德意志銀行指出，如果數據高于20萬，則美元會溫和走高。此前美元的跌勢也將被證明過度了。投資者會傾向于重建美元兌商品貨幣多頭，特別是美元兌澳元(估值因素)，美元兌加元(美聯儲政策敏感性)。相反，如果數據在10-12.5萬人這一表現較差的區間。則將嚴重影響到市場對美聯儲在大選前的升息預期。投資者將增持美元空頭，特別是美元/日元空頭。不及是因為美國本身的問題，也出于對全球經濟增長的擔憂。如果數據不及10萬人，則美元可能只兌日元、瑞郎和歐元下跌。因為全球經濟衰退的恐慌擔憂會令商品貨幣和新興市場貨幣都兌美元下跌。市場的焦點將不再是貨幣政策問題。

美銀美林報告則顯示：“我們建議在非農出爐前戰術性做多美元。我們預計薪資月率上升0.2%，令年增幅穩定在2.3%。穩定并不是很令人興奮的消息，但總比減速要好，加之薪資趨勢普遍改善，這應足以令美聯儲處于6月加息的軌道上。相比市場有關美聯儲6月加息的概率僅為36%，這應會令美元受到支撐。此外，根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)，對沖基金自2014年5月以來首次凈做空美元。盡管我們需要看到美聯儲措辭出現更加明顯的轉變以令美元顯著反彈，但美元仍有戰術性反彈的空間。我們的量化和技術分析同樣表明近期美元存在反彈空間。”

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20:30 美國4月失業率、4月季調后非農就業人數

次日01:00 美國至5月6日當周石油鉆井總數

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