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美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫亮相貴金屬能否咸魚翻身？

時(shí)間:2016-11-17 18:53:24 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫將于北京時(shí)間周四(11月17日)晚上23點(diǎn)在國會(huì)聯(lián)合經(jīng)濟(jì)委員會(huì)作證詞陳述，她可利用此次機(jī)會(huì)來表明是否可能在12月加息，市場(chǎng)或有大波動(dòng)。近日美元大漲，但有部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為美元已顯現(xiàn)動(dòng)能不足的跡象，今晚耶倫能否為美元“添火加薪”還是使其轉(zhuǎn)而下跌，我們拭目以待。

對(duì)于耶倫講話，投資者或許應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注以下五點(diǎn)：

12月加息信號(hào)

目前市場(chǎng)所有焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向耶倫講話以確認(rèn)其同僚近期有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)仍處于12月加息軌道之上的相關(guān)聲明。上次會(huì)議之后，官員們表示他們接近加息，僅需要稍微更多一點(diǎn)經(jīng)濟(jì)正在改善的證據(jù)以在下個(gè)月采取行動(dòng)。她可能會(huì)提及自11月1日至2日會(huì)議以來美聯(lián)儲(chǔ)收到的一些指標(biāo)：10月份就業(yè)崗位穩(wěn)步增加，薪資同比漲幅創(chuàng)下2009年6月以來最快步伐，今年秋季消費(fèi)者在零售店的支出健康增長(zhǎng)。

美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性

隨著特朗普上臺(tái)，美聯(lián)儲(chǔ)明年可能會(huì)面臨巨大的政治壓力。近年來，共和黨改變美聯(lián)儲(chǔ)運(yùn)作與讓其接受國會(huì)更嚴(yán)格審查的努力獲得了廣泛的支持，特朗普也毫不掩飾他對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的反對(duì)態(tài)度。預(yù)計(jì)耶倫會(huì)對(duì)這些努力予以反駁，她表示這些舉措會(huì)削弱美聯(lián)儲(chǔ)的獨(dú)立性，讓其受到更多政治干預(yù)，這最終將損及經(jīng)濟(jì)。

特朗普效應(yīng)

耶倫可能會(huì)被問及特朗普提出的財(cái)政政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的潛在影響，其中包括增加基礎(chǔ)建設(shè)開支和削減稅率的計(jì)劃。盡管美聯(lián)儲(chǔ)通常不愿就法律問題發(fā)表評(píng)論，但美聯(lián)儲(chǔ)主席有就財(cái)政刺激釋放出批準(zhǔn)信號(hào)的先例。聯(lián)儲(chǔ)官員們近些年明確表示，他們需要國會(huì)來協(xié)助刺激經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。但部分官員警告稱，開支激增恐迫使美聯(lián)儲(chǔ)官員較當(dāng)前預(yù)期更快加息。

大選影響

11月會(huì)議之前，幾位官員對(duì)大選之后市場(chǎng)的波動(dòng)性表示擔(dān)憂。特朗普勝選讓許多投資者大為震驚，但股市上漲，因市場(chǎng)希望新一屆政府的政策將加快經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并提升通脹回升和加息速度。不過，議員們可能會(huì)希望傾聽耶倫對(duì)大選之后市場(chǎng)反應(yīng)持有何種觀點(diǎn)，其中包括政府債券增加。

通脹走強(qiáng)

共和黨人多年來一直抱怨說，美聯(lián)儲(chǔ)的寬松貨幣政策可能會(huì)推升通貨膨脹至危險(xiǎn)水平，但物價(jià)上漲仍然低迷。近期通脹收緊的跡象可能會(huì)給共和黨議員一個(gè)給美聯(lián)儲(chǔ)低利率政策施壓的新的機(jī)會(huì)。美聯(lián)儲(chǔ)官員們?cè)?1月的會(huì)議聲明中表示，“自今年早些時(shí)候以來，通脹有所增加。”他們還指出，一些投資者對(duì)未來通脹的預(yù)期“有所上升，但依然處于低位。”耶倫周四可能會(huì)就官員們?nèi)绾慰创浖眲∩仙L(fēng)險(xiǎn)提供新的見解。

美元漲過火了貴金屬能否咸魚翻身？

美元指數(shù)周三(11月16日)觸及13年高位100.57，過去八日累計(jì)上升3.5%，為去年5月來最大八日升幅。盡管分析師警告稱，美元容易出現(xiàn)回落，此前對(duì)特朗普刺激經(jīng)濟(jì)政策的押注使得美元急升。

對(duì)此，道明證券資深匯市策略師Mazen Issa稱，“市場(chǎng)有些超前了，容易出現(xiàn)短期回調(diào)。”

荷蘭合作銀行(Rabobank)高級(jí)匯市策略師Jane Foley表示，因國債收益率的上行壓力減弱，美國大選后的美元漲勢(shì)顯示出動(dòng)能不足的跡象。該行預(yù)計(jì)未來12個(gè)月內(nèi)美元有可能會(huì)走軟，主要因美國貿(mào)易保護(hù)主義的政策可能會(huì)削弱經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，不僅僅是推高通脹的成本增加。

弱于預(yù)期的美國生產(chǎn)者物價(jià)和工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)令國債收益率保持在10個(gè)月高位附近，且限制了美元的漲幅。

盡管美國利率期貨暗示美聯(lián)儲(chǔ)12月上調(diào)利率至0.50-0.75%的概率約為91%，但美元大漲可能導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)重新考慮是否加息，因?yàn)槊涝蠞q將對(duì)美國出口造成影響。

Pimco全球經(jīng)濟(jì)顧問Joachim Fels在路透全球投資前景峰會(huì)上說，美元上漲到極限，可能對(duì)美國經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)造成負(fù)面影響。

RBC駐倫敦的10國集團(tuán)外匯策略負(fù)責(zé)人Adam Cole表示，美元普遍上漲顯然遇到了更多阻力，因市場(chǎng)目前認(rèn)為12月升息的可能性為95%，且美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普上臺(tái)后的整體經(jīng)濟(jì)政策方向還有很大的不確定性。

綜合分析，晚間美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫的講話若能釋放一些緩和情緒，則美元因近期大幅上漲可能出現(xiàn)一定回落修復(fù)，而貴金屬中的黃金和白銀將有望迎來持續(xù)反彈行情，不過想要期待依靠耶倫講話而扭轉(zhuǎn)當(dāng)前的短線下跌格局還是不顯示的。

如果從基本面來看，美聯(lián)儲(chǔ)12月加息已經(jīng)是大概率事件，即使耶倫緩和市場(chǎng)情緒，當(dāng)加息成為事實(shí)后，貴金屬仍有下跌的空間，因此可以推斷目前還未到黃金和白銀筑底的時(shí)機(jī)。

如果從技術(shù)面來看，黃金和白銀經(jīng)歷了斷崖式下跌后，存在修正的需求，不過目前技術(shù)上暫未出現(xiàn)明顯的筑底形態(tài)，后市或存在再度探底的可能性，筑底將是一個(gè)緩慢的過程。

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