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加息幾成定局　黃金壓力重重

時間:2016-11-18 10:29:05 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

現貨黃金周四（11月17日）大跌15美元逼近1210關口。耶倫講話幾乎確認12月加息，美國通脹數據創兩年新高，美元突破13年半新高。黃金ETF基金連續6個交易日拋售持倉，金價承壓跌至半年新低。

現貨黃金周四亞市早盤開于1224.90美元/盎司后窄幅盤整，金價走勢低迷。歐市多頭上攻，金價一度上漲，錄得日內高點1231.41美元/盎司后再轉盤整。美市耶倫講話后金價出現跳水行情，多方潰敗，錄得日內低點1210.73美元/盎司后，終收于1215.99美元/盎司，下跌0.63%。

美聯儲主席耶倫周四在國會作證稱，加息或“很快到來” 任期結束前不辭職。她在證詞中稱“維持利率在低位太久鼓勵過度冒險，到未來某個時候為了防止經濟過熱，可能不得不突然加息，這最終會傷害金融穩定性。”

美聯儲加息概率指標，聯邦基金利率市場期貨數據顯示，耶倫講話前12月加息概率為68.8%，講話后概率暴漲至90%。

同時更多美國數據向好也在支撐美聯儲加息。美國10月CPI同比增1.6%，創兩年新高，美國10月新屋開工飆升至九年新高。美元創下13年半新高，美元指數大漲突破101.0上方。美元對日元一度攀升至110附近。

《華爾街日報》評論稱，耶倫聽證會正值美國經濟數據一片大好之際：房地產、首次申請失業救濟金、通脹等數據都很強勁。美聯儲在接近下一次加息。

值得關注的是，周四世界最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST 持倉周四較上日減少5.63噸，當前持倉量為920.63噸。該基金連續第6天減少，目前持倉處于6月23日以來的最低水平。

周五投資者可關注美國10月諮商會領先數據，圣路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)，堪薩斯聯儲主席喬治(Esther George)講話。

利好因素：

1.美國勞工部(DOL)周三(11月16日)公布數據顯示，美國10月生產者物價指數(PPI)不及預期，暗示美國通脹壓力依然溫和。詳細數據顯示，美國10月生產者物價指數與前月持平，預估為增長0.3%。同時較去年同期增長0.8%，預估為增長1.2%。

2.美聯儲(FED)周三(11月16日)公布的數據顯示，10月工業產出與前月持平，表現不及預估。詳細數據顯示，美國10月工業產出與前月持平，預期增長0.2%，前值修正為增長0.1%。

3.美國商務部(DOC)周五(11月15日)發布報告稱，美國9月商業庫存幾無增長，因零售商庫存沒有預期得那么多，可能給第三季經濟增長預估帶來影響。詳細數據顯示，美國9月商業庫存較上月增長0.1%，預估為增加0.2%。8月確認為增長0.2%。

利空因素：

1.周四美聯儲主席耶倫發表偏鷹派的講話，耶倫稱自1月份會議以來，數據都符合預期，通脹也在不斷回升，加息證據越來越強勁。經濟溫和復蘇，通脹有望重回2%目標，油價下跌也提振了家庭消費。若未來數據提供更多支撐，近期加息將是適宜的。

2.美國勞工部公布的數據顯示，美國10月季調后消費者物價字數(CPI)月率為0.4%，此前預測值為0.4%，前值為0.3%。路透點評稱，10月CPI月率錄得6個月來最大增幅，主要在于汽油價格大漲7%，此外房屋租賃價格也錄得大幅上漲，暗示美國潛在通脹正不斷走高，或促使美聯儲在12月會議加息。

3.美國勞工部還在另外一份報告中稱，美國上周季調后初請失業金人數減少1.9萬，至23.5萬，前值25.4萬。路透點評稱，美國當周初請失業金人數觸及1973年11月以來的低點，該數據已經連續89周處于30萬關口下方，為1970年以來最長連續周期。此外，續請失業金人數四周均值降至202萬人，為2000年6月以來新低，表明就業市場快速收緊，這些或足以支撐美聯儲在12月加息。

4.據周四公布的數據，美國10月新屋開工升至132.3萬戶，創下9年以來新高，前值為105.4萬戶；路透評論稱，美國10月新屋開工總數年化升至2007年8月來新高，增幅25.5%為1982年7月以來最大增速，因美國民眾加快了新屋的建設步伐，其中獨戶住宅許可總數為主要推動力，其10.7%的增幅為2007年10月以來最大，表明房地產或能促進美國第四季度GDP增長。

后市展望

1.Kitco 上周五（11月11日）發布的每周黃金調查顯示，盡管上周黃金因特朗普在美國大選中當選而跌至5個月低位，但超半數的專業人士及散戶一致認為本周黃金將反彈。在針對專業人士的調查中，有18人參與了調查，有9名人士認為本周黃金將會上漲，比例為50%；8人即44%認為黃金會下跌；僅有1位人士即6%認為本周黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。本周參與在線調查的普通投資者有803人，其中414人或52%認為下周黃金仍看漲，同時292人或36%看跌；97人或12%保持中立。

2.標準銀行分析師Tom Kendall表示“市場看來已經將美聯儲會在下月加息25個基點的事實完全消化了。美國大選后的沖擊在逐步消退。”

3.澳新銀行(ANZ)的分析師表示，市場目前預計美聯儲12月加息的概率幾乎為100%，此前圣路易斯聯儲主席布拉德(Bullard)指出，預計在可預見的范圍內美聯儲將會有一次加息，重申12月份加息是合適的時間。

4.LBBW分析師Thorsten Proettel認為“我們看見的對黃金最重要的事情是美元升值。這是老游戲了，美元升值，黃金價格就走弱，因為黃金是另一種替代貨幣。

5.匯豐稱“從最近美聯儲官員的言論看，對加息的談論很難讓黃金上漲。”

6.BBH在周三（11月16日）發布的報告中稱，有三個因素使得美元保持強勁，這三個因素包括美聯儲可能會12月加息；美國可能出臺的財政刺激政策以及民粹主義的興趣。

7.資訊網站Economies.com在周四（11月17日）發布的報告中稱，目前黃金仍在窄幅區間盤整，因此我們仍維持中性判斷，這是由價格在1211.31-1249.94區間的限制所決定的，在下一步走勢明確之前，需要幾個突破上述位置，若金價下破1211.31美元/盎司將會進一步跌至1172.68美元/盎司；若上破1249.94美元/盎司，金價將朝著上漲目標位1297.74美元/盎司邁進。

周五重點關注

23:00 美國10月諮商會領先指標月率

美國紐約紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)參加經濟新聞簡報會

18:30 德國法蘭克福 2016年FOMC票委、圣路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)參加法蘭克福歐洲銀行業大會的討論會并發表演說

22:30 美國休斯頓 2016年FOMC票委、堪薩斯聯儲主席喬治(Esther George)參加達拉斯與堪薩斯聯儲聯合舉行的會議中并發表演說

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