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黃金多倉撤離　沽空盤涌現

時間:2016-12-02 10:18:43 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

　　周四，現貨金價維持震蕩承壓走勢，盤中最低觸及1160關口，美元指數高位震蕩于101附近等待方向選擇。今日重點關注晚間21:30公布的美國11月非農數據，市場預期18萬，前值16.1萬。

　　昨日有傳聞稱中國可能繼印度后限制黃金進口，該消息引發金價盤中短線跳水10美元，不過意大利公投將于周日舉行，短期的避險情緒或對金價構成支撐。

　　周四回顧

　　現貨黃金周四（12月1日）亞市早盤開于1173.40美元/盎司，最低下探1160.38美元/盎司，最高上漲至1176.69美元/盎司，收于1171.56美元/盎司，下跌1.04美元，跌幅0.09%。

　　周四美股漲跌不一，道指創下收盤新高，而納指大跌1.36%。受OPEC減產協議提振，布油今日創下15個月新高。

　　達拉斯聯儲主席Kaplan周四表示，美國正接近充分就業，通脹率正升向2%的通脹目標。他重申應當在不遠的將來撤出部分寬松措施的立場。

　　他說，如果美國增速更快、且美聯儲更快加息，將更早開始縮減資產負債表規模。

　　據CME Group的數據，市場預計，美聯儲有90%的可能性于12月加息。

　　隔夜公布的美國數據較為樂觀，美國11月ISM制造業指數升至53.2超出預期；美國11月Markit制造業PMI終值升至54.1，其中新訂單創20個月來最高；美國10月營建支出升至7個月高位。

　　聚集意大利公投

　　本周日意大利將舉行公投，如果意大利民眾在本次公投中投“不”，這可能引發一場政治危機，并導致意大利股市遭到拋售。

　　不過摩根大通指出，如果公投后意大利股市習慣性下跌，投資者應該趁機搶購處于低位的意大利股票。

　　摩根大通指出，意大利公投和美國大選、英國公投退歐不同，市場并沒有驚喜。投資者已經大幅削減了對意大利股市的頭寸。

　　黃金頭條此前文章提到，最后一份民調顯示反對派領先約10個百分點，或引發倫齊(Matteo Renzi)下臺與提前大選。

　　現任意大利總理倫齊暗示若公投失敗將辭職，而這將引發該國提前大選，反歐盟的五星政黨掌權的概率增加，其承諾當選后將立即展開退歐公投。此外，第三大政黨Nothern League同樣反對歐盟，如此一來，意大利退歐公投或在所難免。

　　目前，歐洲的銀行業面臨系統性崩潰風險正在加大，歐洲不良資產規模已經達到了創紀錄的水平，其中意大利最為嚴重，已經達到了30%左右。

　　投資者繼續恐慌性逃離黃金

　　11月是黃金錄得三年來最糟糕的月份，下跌超過8%，投資者也瘋狂從黃金ETF撤資，累計減倉已接近60噸，是2013年5月以來最多的月份。

　　截至12月1日，全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個交易日大幅減少13.64噸，為870.22噸，再創6月以來新低。

　　新債王Gundlach周四表示，特朗普效應在其明年上臺前就會消退，市場將扭轉。

Gundlach預計美元會下跌，美債收益率會在高位橫盤，股市已經見頂，金價短期會上漲。Gundlach管理資產規模1060億美元。

　　利好因素：

　　1.美元指數高位回落至101下方；

　　2.投資者不斷拋售他們的黃金頭寸；

　　3.保護性期權價格已經觸及了峰值；

　　利空因素：

　　1.周四(12月1日)金融數據公司Markit公布的一份行業報告顯示，美國11月制造業采購經理人指數(PMI)高于初值和10月終值。數據顯示，美國11月制造業采購經理人指數(PMI)終值為54.1，初值為53.9，10月終值為53.4，新訂單創20個月來最高。Markit首席經濟學家威廉姆森點評稱，制造業PMI好于預期表明美國制造業商業環境改善。

　　2.周四(12月1日)公布的一份行業報告顯示，美國11月制造業指數上升，且高于預估。美國供應管理協會(ISM)公布數據顯示，11月制造業采購經理人指數(PMI)為53.2，預估為52.2，10月為51.9。美國供應管理協會主席Nieves表示，需求輕微限制了美國工廠產能；貿易交付放緩部分是因為需求回暖。

　　3.美國商務部(DOC)周四(12月1日)公布，美國10月營建支出上升至七個月高位，因住宅建筑和公共支出增長。前兩個月數據被大幅上修，直指建筑業增長強勁。路透點評美國10月營建支出月率稱，10月美國營建支出指數升至7個月高位，且前兩月的營建支出指數大幅上修；主要因房屋建筑及公共建筑支出均增加所致，10月公共建筑支出跳漲2.8%，為連續3個月上漲；營建支出指數表現靚麗表明美國房市強勁。

　　4.數據處理公司ADP周三(11月30日)公布的數據顯示，素有小非農之稱的ADP就業報告顯示，美國11月ADP就業人數大幅增長，且遠優于市場預期。數據顯示，美國11月ADP就業人數增加21.6萬人，創下今年6月以來最大增幅，預期增加17.0萬人，前值修正為增加11.9萬人，初值增加14.7萬人。

　　5.截至12月1日，全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個交易日大幅減少13.64噸，為870.22噸，再創6月以來新低。

　　6.據英國《金融時報》報道，中國正收緊商業銀行黃金進口配額。

　　后市展望：

　　1 新債王Gundlach周四表示，特朗普效應在其明年上臺前就會消退，市場將扭轉。Gundlach預計美元會下跌，美債收益率會在高位橫盤，股市已經見頂，金價短期會上漲。Gundlach管理資產規模1060億美元。

　　2.Julius Baer分析師Carsten Menke表示“黃金的關鍵故事仍在強勁的美元和上升的美債收益率中上演，這兩件事都對黃金不利。我們也看到了自美國大選以來，黃金ETF的減倉已經大約500萬盎司，減倉主要來自美國上市的ETF。現在市場在輪換，避險資產已經讓位給增長較快的資產。”

　　3.在其他貴金屬中，鈀金在昨日大漲之后有所走軟，但表現仍強于其他貴金屬，上月鈀金已上漲24%，是2008年2月以來最好的。德國商業銀行在報告中稱“像其他基礎金屬一樣，我們認為鈀金已經脫離了基本面，可能會有個潛在的下修。”

　　4.英國貴金屬交易商Sharps Pixley周四(12月1日)撰文稱，近來黃金出現了有質量的買盤，實體賣家悄無聲息地消化了投機多頭。紐約商品交易所(COMEX)投機多頭和新的ETF買盤幾乎減半，讓市場進入更好的平衡。考慮到明年政治的黑天鵝，黃金可能在沉寂數月后進入更持續的上漲。

　　5. 德國商業銀行在周四（12月1日）發布的報告中稱，全球黃金ETF基金減倉在11月錄得最大的第五個月。德商稱“黃金ETF昨日連續第14個交易日減倉，盡管減倉為2.5噸相對比較溫和。因此，黃金ETF持倉在11月份共減少108噸，這是自2013年6月以來減持最多的月份，排歷史上減持最多的第五位。”

　　6.資訊網站Economies.com在周四（12月1日）發布的報告中稱，黃金早盤重新測試1172.68美元/盎司的位置，并有所反彈，日內仍維持下跌的判斷，主要是由50日均線的負面支撐引發的，等待下一個主要目標位1124.88美元/盎司。金價持穩在1172.68美元/盎司以下將保持接下來下跌的趨勢，需指出的是若金價下破目標水平將會延續跌勢自去年年底的底部1047.61美元/盎司。

　　7.技術分析師Gary Wagner本周三評論稱，正如過去兩周所說，投資者為短期的樂觀情緒左右，對避險資產黃金的需求減少，相信特朗普上臺會通過財政刺激和減稅推升美國經濟。

　　不過Wagner指出，在特朗普真正開始實施經濟復興計劃以前，不會明確特朗普如何實現目標的路線圖。

　　8.瑞銀認為，當前黃金已經處于嚴重超賣的水平，這是今夏調整的延續。隨著美國通脹預期逆轉2012年的下行趨勢，明年一季度美債收益率回落，金價反彈啟動新一輪反彈應該是時間問題。

　　9.瑞信亞洲區首席經濟分析師陶冬認為，國債利率回升凸顯了黃金沒有收益的弱點，同時美元升值，這是黃金走衰的最大原因。印度的幣制改革，也使得印度的零售黃金需求停滯。ETF的拋售，觸發了多倉撤離，沽空盤涌現。

　　周五重點關注：

　　21:30 美國11月非農就業人口及11月失業率

　　21:45 美聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)在聯儲主辦的活動上致開幕詞

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