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多空相持金銀兩難

時間:2018-08-10 12:01:52 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

昨日市場重點關注美國最新經濟數據的發布，美國7月PPI七個月來首次環比零增長，環比同比增速均低于預期，但分析師指出，7月PPI增速放緩只是暫時性的，因當前就業市場和經濟均表現強勁，且特朗普政府的關稅政策也料將帶來物價壓力。另外，美國上周首次申請失業救濟人數降至21.3萬人，好于預期。美元指數強勢上揚再現王者本色，連續拉升后站至95.5水平上方，金銀承壓維持低位盤整。原油方面，油價反彈乏力，67美元關口得而復失，隨著中美貿易爭端愈演愈烈，美國的原油和天然氣產品可能成為貿易報復的直接目標對象，市場擔憂情緒持續加劇。

本周市場焦點，國際貿易局勢的變化，中美貿易戰目前如火如荼，兩大經濟體針尖對麥芒，對風險資產市場而言是個嚴峻的考驗，此外澳洲和新西蘭聯儲議息，雖然影響力稍遜一籌，但也并非沒有看點。數據方面，在美國，預計CPI小幅上行，實際收入緩慢增長。預計加拿大失業率相對高企。在歐洲，預計法國工業產出繼續放緩；英國第二季度GDP增速變化不大，工業產出表現欠佳。在亞太區，預計日本第二季度GDP表現欠佳，PPI維持弱勢。

據中國黃金協會最新統計數據顯示，2018年上半年中國累計生產黃金190.279噸，與去年同期相比，減產16.264噸，同比下降7.87%。產金大國南非的黃金產量在今年5月份繼續下降，同比降幅達16.2%，相比4月份的5.8%繼續擴大，為連續第八個月走低。加拿大黃金生產商Goldcorp公司表示，世界目前已到達黃金的“巔峰時代”，這意味著全球黃金礦產量將開始走下坡路，因目前所有主要金礦都已被發現，而黃金挖一點少一點，如果沒有新的礦源，黃金的供給就將受限，供給受限有望支撐未來金價。

網上貴金屬交易所BullionVault的數據顯示，在現貨黃金價格自4月份以來持續下跌之后，實物市場的黃金買需已經漸漸在低價格的刺激下開始涌現。該網站數據顯示，7月份其買入黃金的客戶數量增加了23.5%，同時該網站匯總編制的黃金投資信心指數達到了56.8，該數據超過50就表面看多情緒壓倒看空，而該數據過去三個月的跳漲幅度也達到了2012年以來最大。

通常，黃金被視作避險資產，然而今年在全球貿易戰和中東地緣局勢發酵之際，金價卻異常地持續下跌，這反過來令部分投資者傾向于相信金價已經與基本面脫軌，并加大了抄底押注。而從歷史狀況來看，散戶投資者開始不顧一切抄底買入黃金，往往是股市和經濟周期會在此后見頂的預示信號，一旦如此，金價離真正見底也將為期不遠。最新數據顯示，截至7月31日一周內，對沖基金和其他大型投資者將黃金凈空頭頭寸增加至自2006年以來的最高水平。空頭頭寸過于擁擠，隨時面臨扎空風險。

現貨黃金價格自4月份以來累計下跌了11%以上的狀況，令市場看空情緒已升至頂點，但事實上，以整個金融市場為參照系，黃金價格已經遭到了顯著低估，在黃金價格下跌逾10%的同時，美元指數的漲幅卻只有不到6%，兩者并不對稱。下半年，隨著貿易戰風險的進一步深化，避險情緒將會重新控制市場，并推升黃金需求，從而令金價否極泰來。

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