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(6月9日)期貨速評 通脹支撐金銀
時間:2021-06-09 21:03:43 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(6月9日)期貨速評 通脹支撐金銀
宏觀股指：盡管5月PPI數據攀升至13年高位，但未干擾股市，因為從近期CPI的表現來看，大宗商品價格上漲對CPI的影響遠不如PPI，價格飆漲還未完全轉嫁到下游，尚不會構成對CPI的直接沖擊。但是PPI與CPI的剪刀差仍將擴大，這一基本格局在下半年可能將得到強化。短期市場處于快速上漲后的修正階段，過后仍可能有亮麗表現，但是中期來看壓力與風險逐漸累積。金銀：美元走強抵消了10年美債收益率跌破1.5%的影響，貴金屬漲勢受到抑制。不過原油價格的持續走高對于通脹方面的反饋仍較為正面，美聯儲在四季度前縮減購債規模的可能性依舊較小，貴金屬仍然維持強勢。滬銅：5月起冶煉廠進入檢修旺季，國內電解銅產量環比出現降幅，三季度銅價仍有支撐。不過進入6月后，傳統淡季影響逐步顯現，且PPI沖高加劇政府出手抑制價格的憂慮，抵消供應擔憂和需求前景給銅價帶來的支撐作用，上漲乏力。
黑色螺紋鋼：中國五月PPI同比上漲9%，創出13年新高，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲38.1%。宏觀方面缺乏明確指引，國內加大房地產市場管控力度，恒大債務問題傳言紛紛令市場信心略顯不足，但是隨著前期泡沫擠出，期價逐漸回歸基本面，震蕩偏弱為主。鐵礦石：盡管鋼廠利潤壓縮，但生產興致依舊偏高，鐵水產量繼續增加，鐵礦需求旺盛，不過鐵礦石的反彈空間受到鋼廠盈利比例下降的限制。焦炭：多，鋼廠開工水平仍居高位、山東傳出將出臺文件限制焦炭產量、原料端焦煤因連續出現的煤礦事故而維持堅挺。空，當前噸焦盈利仍有800左右，整體生產積極性不減，繼鋼廠焦炭庫存后，港口出現累庫跡象。短期以區間震蕩為主。
能化原油：美伊談判再度面臨波折，美國國務卿表示即使恢復伊核協議，美國對伊朗的數百項制裁措施可能仍將實施，使得伊朗原油短期內回歸的預期越來越渺茫。昨日利比亞al-samah油田再次出現管道泄漏，可能導致泵送作業暫停，影響該油田當前約28.5萬桶/日的產量，推動了國際油價再次刷新高點。API數據顯示，原油延續降庫，但汽油和精煉油連續兩周超預期增加，關注今晚EIA數據。PVC：油價漲至新高帶動PVC反彈，盡管當前PVC庫存偏低，但是近期新簽訂單情況一般，需求淡季下游謹慎，6月仍受國外裝置恢復以及疫情影響，出口市場繼續處于清淡格局，震蕩為主。
農產品棕櫚油：棕櫚油領跌油脂，因預期5月庫存及產量增加，且印尼減稅憂慮對期價形成壓力。何況前期油脂漲勢得益于美豆由走強帶動，而非自身強勁的供需基本面。分析師認為未來植物油走勢或分化，菜油和豆油將在天氣市及基本面偏強的影響下支撐較強，而棕櫚油供需矛盾弱化，未來或陷入震蕩偏弱走勢。蘋果：當前焦點在于產區的天氣干擾，對價格形成支撐，但實際影響有限。交割標準放寬之后，價格中心預期下移，仍以低位區間震蕩為主。玉米：外盤在天氣炒作下帶動大連玉米上漲，但是截至6月初，已累計采購2200多萬噸美國玉米，根據美國農業部數據，后期玉米等谷物不斷到港，將持續沖擊國內市場。
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