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(6月15日)期貨速評金銀關(guān)注FOMC利率決議

時間:2021-06-15 19:07:42 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

(6月15日)期貨速評金銀關(guān)注FOMC利率決議

宏觀

股指：今日央行等量續(xù)做MLF，釋放保持資金面平穩(wěn)信號。不過指數(shù)經(jīng)過多日高位震蕩，上方拋壓持續(xù)加大，加之今日鋰電龍頭觸及跌停、豬肉鋼鐵等概念股持續(xù)走跌，市場情緒不振。關(guān)注明日下午公布中國5月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)前增量資金并未大幅入場，機(jī)構(gòu)資金流入放緩，建黨百周年前行情或以震蕩為主。

金銀：北京時間本周四凌晨2點(diǎn)，F(xiàn)OMC將公布美聯(lián)儲利率決議，隨后鮑威爾發(fā)表講話。經(jīng)濟(jì)有所改善，盡管充分就業(yè)目標(biāo)尚未達(dá)成，但通脹已大幅超出既定目標(biāo)區(qū)間，美聯(lián)儲面臨復(fù)雜的抉擇背景，市場擔(dān)憂美聯(lián)儲將縮減貨幣政策，打擊貴金屬。關(guān)注今晚將公布的美國5月零售銷售數(shù)據(jù)，假如表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期，美元有望進(jìn)一步走強(qiáng)，從而打擊貴金屬。

滬鋁：供給端，云南地區(qū)隨著雨季來臨，限電影響正在消退，市場對鋁拋儲早有預(yù)期，鋁價并未受到利空沖擊。需求端，近期環(huán)保督察組進(jìn)駐貴州，當(dāng)?shù)仉娊怃X廠預(yù)計(jì)停產(chǎn)10萬噸產(chǎn)能。近期需關(guān)注美元指數(shù)走向。

黑色

螺紋鋼：淡季逐漸到來，南方地區(qū)的高溫和降雨導(dǎo)致鋼材消費(fèi)量顯著回落，鋼材的去庫存即將結(jié)束，數(shù)據(jù)顯示五大主要鋼材制品上周表觀消費(fèi)量環(huán)比減少4.7%，原材料價格跟跌成本支撐減弱。不過短期仍受政策限產(chǎn)干擾，寬幅震蕩為主。

鐵礦石：此前受新一輪安全檢查推升黑色品種價格的帶動而走高，不過供應(yīng)端以進(jìn)口為主，短期情緒宣泄后，終端市場需求邊際走軟，鐵礦石難以獨(dú)自堅(jiān)挺。加之?dāng)?shù)據(jù)顯示，上周全國163家鋼廠高爐產(chǎn)能利用率降至80.69%，為5月中旬以來最低。不過礦價仍受期價深貼水支撐，下跌空間有限。

焦炭：山東省印發(fā)《2021年全省焦化產(chǎn)能和產(chǎn)量壓減工作方案》，全省焦化產(chǎn)能由4600萬噸壓減至3300萬噸左右，焦鋼比降至0.4左右。

動力煤：全國人大常委近日表決通過《關(guān)于修改中華人民共和國安全生產(chǎn)法的決定》，將于9月1日施行，加大對安全生產(chǎn)的處罰及監(jiān)管力度。當(dāng)前下游非電煤企業(yè)用煤需求不減，且近期煤炭庫存處于低位，現(xiàn)貨供需錯配依然無法得到有效解決，而安全檢查令供應(yīng)短期無法實(shí)現(xiàn)增幅，煤價震蕩偏強(qiáng)。

能化

原油：盡管之前伊朗單方面宣布達(dá)成伊核協(xié)議，但分析師認(rèn)為，在伊朗總統(tǒng)選舉之前，越來越不可能看到美國重新加入伊核協(xié)議，伊朗短期向市場提供額外供應(yīng)的預(yù)期逐漸消失。關(guān)注本周四將公布的美聯(lián)儲利率決議，需關(guān)注美聯(lián)儲政策表態(tài)，可能對原油市場帶來的短期影響。目前市場預(yù)期美聯(lián)儲大概率偏鷹，但較高的失業(yè)率令美國很難在近期采取緊縮貨幣政策的實(shí)質(zhì)行動。

燃料油：中國對稀釋瀝青征收消費(fèi)稅，也促進(jìn)了煉廠以高硫組分作為焦化等2次裝置進(jìn)料的需求，國內(nèi)電廠對直餾燃料油的原料需求有望增加，另外高硫燃料油還受到來自于原油成本端抬升的利好支撐。

橡膠：國內(nèi)云南主產(chǎn)區(qū)將迎來全面開割，而海外產(chǎn)區(qū)今年勞工緊缺的問題較之去年明顯放緩，有利于后期產(chǎn)量的釋放。當(dāng)前焦點(diǎn)更多放在需求下滑，國內(nèi)需求目前受海運(yùn)費(fèi)高昂、集裝箱緊張等因素影響，輪胎出口市場受到抑制，出口訂單表現(xiàn)偏弱，企業(yè)成品庫存持續(xù)積壓，膠價預(yù)計(jì)呈現(xiàn)震蕩偏弱走勢。

玻璃：近期產(chǎn)業(yè)情緒跟隨黑色商品走弱，不過今年仍是玻璃消費(fèi)大年，全年緊平衡格局未變，后期廠庫有望繼續(xù)步入去庫狀態(tài)，中期偏強(qiáng)。

農(nóng)產(chǎn)品

油脂：拜登政府在工會和包括特拉華州在內(nèi)的美國參議員壓力下，正在考慮如何緩解美國煉油商在生物燃料摻混方面的壓力，如果美國減少化石燃料中的生物燃料混合率，可能會減少對大豆為基礎(chǔ)的生物柴油的需求。受此消息影響，端午期間外盤油脂全線暴跌，節(jié)后內(nèi)盤補(bǔ)跌。在生物柴油驅(qū)動階段性熄火之后，國內(nèi)油脂維持強(qiáng)勢的可能性較低，植物油基本面或已轉(zhuǎn)空。

鄭棉：因美國中西部地區(qū)的天氣情況轉(zhuǎn)為有利，美棉盤中觸及跌停，國內(nèi)棉花、棉紗跟隨下跌。不過當(dāng)前國內(nèi)尚未出現(xiàn)傳統(tǒng)的淡季，多數(shù)紡織廠棉花采購量、棉花庫存均有增加，棉價下行空間有限，關(guān)注天氣及有關(guān)政策。

生豬：官方預(yù)計(jì)二季度全國生豬存欄將恢復(fù)到常態(tài)水平，國內(nèi)供給形勢已根本性好轉(zhuǎn)。豬價多次崩盤后，中小散養(yǎng)戶抗價惜售心理崩塌，紛紛選擇拋售大豬以減少損失，而需求端因端午備貨結(jié)束，消費(fèi)再度陷入階段性低谷，市場情緒依然不容樂觀。

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