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(7月1日)期貨速評 流動(dòng)性泛濫 美元金銀齊漲
時(shí)間:2021-07-02 00:44:58 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次
(7月1日)期貨速評 流動(dòng)性泛濫 美元金銀齊漲
宏觀股指：七一時(shí)點(diǎn)兌現(xiàn)、美國即將公布6月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)、7月8日美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要將公布，未來一周左右時(shí)間可能是，測試市場走出趨勢行情還是繼續(xù)震蕩走勢甚至陷入下跌的重要時(shí)間段。不過6月中國制造業(yè)增長勢頭有所減弱但景氣度仍維持高水平，A股市場內(nèi)生動(dòng)能很強(qiáng)，仍有可能走強(qiáng)。金銀：又一名美聯(lián)儲(chǔ)高官發(fā)表鷹派言論，市場似乎已經(jīng)逐漸無感于美聯(lián)儲(chǔ)官員時(shí)不時(shí)的表態(tài)。加之強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)利好美元，美元指數(shù)觸及三個(gè)月新高，但貴金屬并未因此下滑，出現(xiàn)美元與貴金屬同漲跡象，主要因?yàn)楫?dāng)前美元流動(dòng)性泛濫，在低收益環(huán)境下讓貴金屬再度獲寵，也有分析師認(rèn)為是空頭回補(bǔ)引起的反彈。市場靜待周五晚出爐的美國6月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，以確認(rèn)貨幣政策立場的轉(zhuǎn)變。有色：美國6月ADP就業(yè)人數(shù)增加69.2萬，因經(jīng)濟(jì)迅速重啟，企業(yè)紛紛增加生產(chǎn)和服務(wù)，高于預(yù)期的55萬人，但就業(yè)市場復(fù)蘇仍面臨缺乏有就職意愿的勞動(dòng)力問題，本周五美國非農(nóng)數(shù)據(jù)來襲，近期美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧加大情況下，非農(nóng)數(shù)據(jù)或成為短期市場對美聯(lián)儲(chǔ)是否有進(jìn)一步動(dòng)作的主要參考指標(biāo)，數(shù)據(jù)公布前有色金屬市場情緒偏謹(jǐn)慎。
黑色螺紋鋼：大慶限產(chǎn)即將解除，產(chǎn)存數(shù)據(jù)亦未釋放任何利好信號，需求淡季因素的影響不變，房地產(chǎn)和基建短期的拉動(dòng)作用不明顯，鋼材上方壓力較大。鐵礦石：境外投研機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管碳綜合政策下，鋼廠限產(chǎn)會(huì)減少對原材料的需求，但中國鋼廠可能試圖通過使用更多優(yōu)質(zhì)鐵礦石來達(dá)到減排目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量最大化。期貨貼水較大，限制鐵礦下行空間。焦炭：市場預(yù)期在安全生產(chǎn)檢查放松后，兩晉地區(qū)將加速提高煤炭供應(yīng)，且蒙古國疫情影響逐漸降低，甘其毛都口岸通關(guān)在即，另外月初新的煤管票到位，煤炭供應(yīng)緊張的格局有所緩解，鋼廠部分小幅虧損，對焦價(jià)上漲抵觸情緒較強(qiáng)。
能化原油：EIA數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存減少670萬桶至去年3月以來最低水準(zhǔn)4.523億桶，汽油庫存增加152萬桶顯示汽油消費(fèi)并不樂觀，精煉油庫存減少86.9萬桶顯示全球油品需求加速回暖。美元指數(shù)持續(xù)反彈至三個(gè)月新高，打擊油價(jià)。但OPEC消息人士稱，OPEC+放松了產(chǎn)量限制，準(zhǔn)備在8月至12月期間向市場增加約每日200萬桶的供應(yīng)，月度增幅將低于50萬桶，溫和增產(chǎn)的傳言令美布兩油上揚(yáng)。PTA：雖有新裝置的增量，但大廠7月合約繼續(xù)減量供應(yīng)，現(xiàn)貨流通可調(diào)節(jié)性較大，同時(shí)新鳳鳴、鴻港等裝置存檢修預(yù)期，市場大幅增量的可能性降低。另外聚酯端有新裝置，投產(chǎn)需求得以支撐，預(yù)計(jì)震蕩偏強(qiáng)為主。苯乙烯：當(dāng)前負(fù)利潤下，苯乙烯價(jià)格回歸成本主導(dǎo)。今日強(qiáng)勢主要受成本斷提振，但短期進(jìn)一步上沖缺乏供需面支撐，成本價(jià)格存回調(diào)預(yù)期或抑制后期漲幅。
農(nóng)產(chǎn)品油脂油料：美國USDA報(bào)告，美國大豆種植面積為8755.5萬英畝，低于此前市場預(yù)期，分析師稱新作美豆面積如果僅有8755萬英畝，那么新一季美豆庫存很難出現(xiàn)增庫，供需將面臨緊平衡，CBOT大豆期貨大幅上漲近7%，受此提振，內(nèi)盤油脂全線走高。預(yù)計(jì)外盤短期仍有上行空間，但內(nèi)盤反彈幅度有限，因國內(nèi)豆粕面臨供應(yīng)壓力。棕櫚油：印度商務(wù)及供應(yīng)部發(fā)布，印度政府將允許精煉棕櫚油進(jìn)口，立即生效，特許有效期到年底，并下調(diào)進(jìn)口關(guān)稅。馬來西亞商品部長表示，因疫情封鎖措施，馬來西亞棕櫚油行業(yè)勞動(dòng)力短缺3.2萬人，或?qū)?dǎo)致成熟的棕櫚果實(shí)無法收獲。玉米：USDA報(bào)告，美玉米種植面積明顯低于市場預(yù)測水平，季度庫存降至7年同期最低，也點(diǎn)燃供應(yīng)擔(dān)憂，CBOT玉米暴漲觸發(fā)漲停限制。但是外盤如此漲勢，卻未能讓基本面偏弱的大連玉米大顯身手。鄭棉：USDA報(bào)告顯示，美國2021年棉花種植面積預(yù)計(jì)為1171.9萬英畝，較2020年水平下降3%，高于市場預(yù)期，報(bào)告短期略微偏空，帶動(dòng)鄭棉下跌。
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