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(11月10日)期貨速評通脹再創(chuàng)階段新高，貴金屬受到提振

時間:2021-11-10 18:13:51 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

(11月10日)期貨速評通脹再創(chuàng)階段新高，貴金屬受到提振

宏觀

股指：國內(nèi)通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期攀升，10月PPI漲幅擴(kuò)大至13.5%，CPI同比增速回升至1.5%，其中非食品價格上漲對CPI的上漲影響較大。加之部分商品期貨大幅下挫沖擊市場情緒，北向資金午后大幅流出一定程度干擾盤面。經(jīng)濟(jì)下行確認(rèn)，政策仍為邊際改善，不過利空逐漸消化可能帶來反彈機(jī)會。

金銀：美國10月PPI同比上漲8.6%，創(chuàng)10年來最高漲幅，近幾個月來，運(yùn)輸瓶頸、材料短缺和勞動力成本增加使價格全面飆升。供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)預(yù)計持續(xù)到2022年，PPI的持續(xù)上漲預(yù)示著未來幾個月CPI將進(jìn)一步上漲。關(guān)注晚間10月美國CPI數(shù)據(jù)，當(dāng)前通脹高企的情況下，貴金屬或存在反彈機(jī)會。

滬鋁：動力煤再度下挫，成本端走弱，拖累鋁價走勢。當(dāng)前核算，全國鋁企加權(quán)完全成本約為18669元/噸，最低為16225元/噸。河南和貴州產(chǎn)能受采暖季電力緊缺影響再降，預(yù)計供應(yīng)端仍舊維持緊缺，若氧化鋁、電煤后續(xù)企穩(wěn)運(yùn)行，成本線下方有一定支撐。

黑色

螺紋鋼：供給端，唐山重污染天氣二級響應(yīng)解除，實際開工率恢復(fù)。需求端，雨雪較多，工地施工減慢，消費(fèi)進(jìn)入淡季。成本端，雙焦、鐵礦石價格重挫，鋼價承壓明顯。當(dāng)前部分企業(yè)接近盈虧邊緣，同時存在基差修復(fù)需求，震蕩為主。

鐵礦石：粗鋼壓減政策推進(jìn)，采暖季、冬奧會限產(chǎn)臨近，生態(tài)環(huán)保部上周公布秋冬季大氣污染綜合治理方案，鋼廠補(bǔ)庫意愿不足，發(fā)改委再提大力推進(jìn)非高爐煉鐵技術(shù)，推進(jìn)全廢鋼電爐工藝，均為鐵礦需求埋下長期隱患。短期或超跌反彈，但中長期偏弱趨勢不變。

焦炭：現(xiàn)貨連續(xù)兩輪提降落地，后續(xù)或仍有幾輪提降，現(xiàn)貨跌勢順暢背景下，盡管盤面超大貼水，但期貨難以獨(dú)立上漲，觀望為主。

能化

原油：EIA短期能源展望報告，上調(diào)今年的原油需求預(yù)期，預(yù)期2022年全年供大于求，整體來看，EIA對四季度的價格相對樂觀。美國白宮表示，今天不會宣布釋放戰(zhàn)略石油儲備的計劃，將繼續(xù)與OPEC+合作提高原油供應(yīng)。美國如果不靠實際行動，而是試圖運(yùn)用拋儲預(yù)期來引導(dǎo)市場，并不能起到抑制油價的效果，近兩周是美國最后的拋儲時間窗口，如果不能兌現(xiàn)，油價將會重新由強(qiáng)勢基本面主導(dǎo)，關(guān)注晚間EIA數(shù)據(jù)。

LPG：盡管國際原油上漲，但美國天然氣暴跌逾8%，在境外天然氣的拖累下，LPG重挫。近期山東地區(qū)倉單占比逐漸提升，LPG期價上方壓力較大。

玻璃：國家對地產(chǎn)調(diào)控引起玻璃需求大幅走弱，同時供給端未有收縮，玻璃庫存大幅累庫，期現(xiàn)同步下跌。政策轉(zhuǎn)變之前，玻璃難以上漲。

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