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(12月9日)期貨速評(píng) 通脹數(shù)據(jù)支撐，美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)鷹壓制
時(shí)間:2021-12-09 16:30:51 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次
(12月9日)期貨速評(píng) 通脹數(shù)據(jù)支撐，美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)鷹壓制
宏觀股指：地產(chǎn)政策邊際改善，但地產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有結(jié)束，未來(lái)地產(chǎn)商暴雷可能成為常態(tài)，不認(rèn)為地產(chǎn)壓力完全釋放；央行降準(zhǔn)，更多是為了跨周期調(diào)節(jié)，貨幣政策風(fēng)向是否轉(zhuǎn)變需關(guān)注中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議。近期股指成分股有所調(diào)整，指數(shù)調(diào)整后，滬深300中周期、消費(fèi)、科技類(lèi)行業(yè)占比均有所下調(diào)，電力設(shè)備及新能源行業(yè)占比大幅提升。指數(shù)調(diào)整后，滬深300、上證50 估值上移，中證500 估值則下移。金銀：通脹超預(yù)期有所提振金銀，但是貨幣政策收緊速度超預(yù)期又打壓金銀。10年期美債收益率上升，令金銀短期承壓；但是變種病毒疫情反復(fù)，避險(xiǎn)情緒又提供支撐。做多金銀比。
黑色成材：上周五傳出明年保5.5、政治局會(huì)議談“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”、地產(chǎn)政策傳出邊際放緩、降準(zhǔn)及后期降息預(yù)期，幾大利好均提振鋼材消費(fèi)。但是很難判斷政策多反復(fù)，刺激力度有多大。供給端，冬奧限產(chǎn)文件還沒(méi)出。短期走勢(shì)糾結(jié)，螺紋鋼電爐成本在4600附近，冬季廢鋼緊缺，當(dāng)前盤(pán)面仍有支撐。熱卷庫(kù)存偏高，產(chǎn)量增加，消費(fèi)下降，偏空。做空卷螺差。原料：鐵水產(chǎn)量盡管上升但總體偏低，且上行空間有限，鐵礦有所累庫(kù)，并不看好。焦炭持續(xù)去庫(kù)，且存在冬季補(bǔ)庫(kù)需求，偏多為主。動(dòng)力煤：庫(kù)存大幅高于往年，一旦電廠減少采購(gòu)，市場(chǎng)煤流入，偏悲觀。玻璃：政策好轉(zhuǎn)帶動(dòng)一波上漲，但面臨冬季消費(fèi)下滑，整體偏中性，官網(wǎng)。
有色資金持續(xù)流出有色板塊，行情偏震蕩。銅：限電結(jié)束，房地產(chǎn)邊際放松；國(guó)內(nèi)外庫(kù)存均偏低。當(dāng)前淡季，需求有限，但庫(kù)存偏低形成支撐，預(yù)計(jì)震蕩行情繼續(xù)維持。鋁：限電放松，PMI走強(qiáng)，鋁廠復(fù)產(chǎn)；但環(huán)保督察組進(jìn)駐，北方部分鋁廠可能減產(chǎn)。小幅去庫(kù)，但淡季需求走弱可能導(dǎo)致累庫(kù)，震蕩偏弱。鋅：變動(dòng)在海外風(fēng)險(xiǎn)事件，國(guó)內(nèi)因成本高企，趁機(jī)因環(huán)保停減產(chǎn)，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)一直較弱，短期或有反彈行情，但空間不大。鉛：當(dāng)前鉛廠復(fù)產(chǎn)但存減產(chǎn)預(yù)期，每年12月有所備貨，12月或有反彈行情，但12月過(guò)后宜逢高做空。
能化原油：近期交易奧密克戎和伊核談判。奧密克戎擔(dān)憂(yōu)逐漸消退，道路交通、航空航班整體回落不大，影響微乎其微，不過(guò)仍需關(guān)注藥廠進(jìn)度。情緒緩和，且OPEC可能托底，進(jìn)一步下跌空間不大。但是暖冬預(yù)期又打壓高油價(jià)，整體高位震蕩，很難突破80美元。瀝青：跟隨油價(jià)走弱，股指偏低，供給收縮帶動(dòng)去庫(kù)但是仍處于絕對(duì)高位，預(yù)計(jì)對(duì)原油跟跌不跟漲。LPG：倉(cāng)單壓力較大，難以上漲。甲醇：預(yù)計(jì)12月進(jìn)口量減少，庫(kù)存去化，化工品里為數(shù)不多的去庫(kù)品種，股指偏低，多配品種。PP、EG：空配品種。多甲醇空PP套利。
農(nóng)產(chǎn)品豆粕：全球大豆緊平衡，一旦后期南美炒作干旱天氣，將帶動(dòng)美豆平衡更加趨緊。未來(lái)兩周南美產(chǎn)區(qū)將于明顯減少。中長(zhǎng)期看漲。油脂：但是庫(kù)存偏低，產(chǎn)量不樂(lè)觀，長(zhǎng)周期看漲。短期，榨利優(yōu)勢(shì)下，油脂供應(yīng)增加，當(dāng)前處于高位，壓力較大。生豬：養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈處于供給過(guò)剩的去產(chǎn)能階段，從時(shí)間上看，最早也是明年3-5月才能抄底。短期，維持筑底行情。棉花、白糖：短期矛盾不突出，震蕩行情為主。
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