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(10月11日)期貨速評(píng) 非農(nóng)爆冷，但市場(chǎng)不改年內(nèi)官宣taper預(yù)期

時(shí)間:2021-10-11 20:50:31 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

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(10月11日)期貨速評(píng) 非農(nóng)爆冷，但市場(chǎng)不改年內(nèi)官宣taper預(yù)期

宏觀

股指：分析師認(rèn)為四季度經(jīng)濟(jì)邊際較好，三季度政策緊密協(xié)同后，市場(chǎng)的悲觀預(yù)期將得到改善，國(guó)內(nèi)宏觀流動(dòng)性仍將維持合理充裕，海外短期擾動(dòng)帶來(lái)的影響相對(duì)有限，估值低或調(diào)整較為到位的低位價(jià)值板塊或存在投資機(jī)遇。

金銀：美國(guó)9月非農(nóng)新增崗位，延續(xù)8月遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的頹勢(shì)，徘徊在20萬(wàn)左右，失業(yè)率下降至4.8%。就業(yè)狀況低迷的最大原因是政府部門(mén)大幅減少雇傭，政府部門(mén)減少的12.3萬(wàn)個(gè)崗位掩蓋了美國(guó)的9月在專(zhuān)業(yè)和商業(yè)服務(wù)、零售業(yè)，以及運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)等領(lǐng)域的小幅增長(zhǎng)。市場(chǎng)分析師認(rèn)為9月非農(nóng)暴冷不足以改變美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)關(guān)宣taper，但是市場(chǎng)已基本消化年內(nèi)taper預(yù)期，目前焦點(diǎn)在什么時(shí)候開(kāi)始加息，當(dāng)前貴金屬或面臨利空出盡帶來(lái)的反彈。

滬鎳：鎳市成本端表現(xiàn)偏緊，且純鎳貼水鎳鐵，純鎳庫(kù)存維持低位。下游不銹鋼限電限產(chǎn)情況仍為產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)，不過(guò)減產(chǎn)主要集中在200系，最近不銹鋼期價(jià)已明顯回落，部分地區(qū)限電政策有所緩和，江蘇地區(qū)不銹鋼廠恢復(fù)生產(chǎn)，新能源企業(yè)也陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，鎳需求有所恢復(fù)或帶來(lái)反彈。

黑色

雙硅：周末內(nèi)蒙古地區(qū)傳出對(duì)六大行業(yè)電價(jià)定檔的消息，鐵合金企業(yè)電價(jià)普遍上漲0.2元/噸，對(duì)不在交易平臺(tái)的企業(yè)按照最高交易電價(jià)的1.2倍結(jié)算，雙硅的冶煉成本或至少增加800元/噸，受消息影響，雙硅再創(chuàng)上市新高。當(dāng)前能耗雙控大背景下，鐵合金面臨強(qiáng)供給收縮預(yù)期，整體上漲動(dòng)能較足，但面臨政策擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

鐵礦石：此前價(jià)格暴跌，而海運(yùn)費(fèi)飆升，價(jià)格已觸及海外非主流礦的綜合成本，加上節(jié)后鋼廠小規(guī)模補(bǔ)庫(kù)，礦價(jià)連續(xù)4日反彈。但能耗雙控疊加部分地區(qū)粗鋼壓減任務(wù)較重，且隨著采暖季限產(chǎn)和冬奧會(huì)臨近，限產(chǎn)仍壓制鐵礦需求，中長(zhǎng)期礦價(jià)難言樂(lè)觀。

動(dòng)力煤：8日國(guó)常會(huì)將市場(chǎng)交易電價(jià)上下浮動(dòng)范圍調(diào)整為原則上均不超過(guò)20%，對(duì)高耗能行業(yè)可由市場(chǎng)交易形成價(jià)格，不受上浮20%的限制，這無(wú)疑推高了電價(jià)基準(zhǔn)，也為煤價(jià)騰挪出空間。山西汛情，停產(chǎn)煤礦60座，鐵路、公路等交通系統(tǒng)接連受困，給本就緊張的煤電形式增添隱憂。預(yù)計(jì)四季度產(chǎn)量將逐漸提升，但大秦線進(jìn)入檢修期與暴雨影響，保供及地銷(xiāo)供應(yīng)量均受到抑制；且目前各環(huán)節(jié)庫(kù)存仍處于低位，淡季降幅較小，在供需矛盾未得到明顯改善之前，或維持高位運(yùn)行；且保供勢(shì)必?cái)D占市場(chǎng)煤資源，化工、冶煉等長(zhǎng)協(xié)比例低的企業(yè)剛需采購(gòu)，短期內(nèi)對(duì)高價(jià)仍有支撐。

能化

原油：美原油刷新2014年10月以來(lái)高位至82美元，油價(jià)延續(xù)多周來(lái)升勢(shì)，在主要生產(chǎn)國(guó)限制供應(yīng)的情況下，主要經(jīng)濟(jì)體能源危機(jī)沒(méi)有顯示出緩解的跡象，預(yù)示著一個(gè)艱難的冬天即將到來(lái)。隨著更多已經(jīng)接種疫苗的人口擺脫封鎖狀態(tài)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。美國(guó)能源部目前不打算動(dòng)用戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備，使得油市吃緊。不過(guò)油價(jià)已來(lái)到目標(biāo)高位，美國(guó)越發(fā)難以容忍高通脹，謹(jǐn)防高位回落風(fēng)險(xiǎn)，觀望為主。

甲醇：動(dòng)力煤創(chuàng)新高，甲醇生產(chǎn)成本不斷增加，且短期煤價(jià)或維持高位。假期上游甲醇庫(kù)存有所累積，但整體庫(kù)壓不大，企業(yè)庫(kù)存基數(shù)依舊未突破40萬(wàn)噸中能水平位。外盤(pán)的持續(xù)上漲將連同內(nèi)地市場(chǎng)同步推動(dòng)港口市場(chǎng)的價(jià)格，目前沿海價(jià)格處于全球價(jià)格洼地，上漲勢(shì)能仍在。

PVC：生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工負(fù)荷近期小幅回升，但內(nèi)蒙、新疆等地集中檢修預(yù)期市場(chǎng)供應(yīng)繼續(xù)維持偏緊態(tài)勢(shì)。加之后期內(nèi)蒙電力價(jià)格漲價(jià)若落，地產(chǎn)業(yè)成本面臨大幅上漲，盤(pán)面價(jià)格易漲難跌。

農(nóng)產(chǎn)品

玉米：連續(xù)降雨影響新糧收割進(jìn)度，玉米受到提振。但是四季度國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)供應(yīng)壓力集中體現(xiàn)，今年收購(gòu)主體謹(jǐn)慎觀望，飼料企業(yè)高度關(guān)注玉米及替代品價(jià)差，預(yù)計(jì)1月合約波動(dòng)區(qū)間在2400~2550元附近。

生豬：一般來(lái)說(shuō)，四季度為生豬終端需求旺季，年底尤其冬至后豬價(jià)或有所反彈，但考慮到四季度供給壓力較大，反彈空間有限。在收儲(chǔ)等利好提振下，目前期貨絕對(duì)價(jià)格仍高于市場(chǎng)普遍對(duì)年底生豬現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)期，預(yù)計(jì)四季度維持弱勢(shì)概率更大。

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