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(10月13日)期貨速評 美9月通脹超預期，或支撐貴金屬
時間:2021-10-13 20:50:36 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(10月13日)期貨速評 美9月通脹超預期，或支撐貴金屬
宏觀股指：因全球供應鏈梗阻疊加外需強勁，中國9月出口同比增速超預期增長，而原材料價格上漲太快抑制生產動力、內需不振以及高基數等多重影響，9月進口增速遜于市場預期且創年內新低。短期，海外風險仍存，不過進入10月，市場將迎來三季報，PPI高位支撐下，A股盈利將會維持，盈利韌性與風險偏好修復，指數調整空間有限。金銀：能源危機引發成本端的上升，推動商品價格，使得市場對未來通脹預期走強，一定程度支撐貴金屬。不過市場預期美聯儲逐步縮減購債規模至2022年中結束，美債收益率走高，限制貴金屬漲幅，震蕩偏強為主。關注今晚美國9月CPI數據、凌晨2點FOMC9月會議紀要。滬銅：海關總署數據，前三季度中國進口未未鍛軋銅及銅材同比減少19.5%，不過9月終結連降姿態，因在疫情限制放松后，滯留在港口的存貨變得可用，且9月精煉銅進口利潤擴大，抑制銅價上漲。但國內需求存在韌性，LME銅庫存持續下降，低庫存抑支撐銅價，震蕩為主。
黑色螺紋鋼：現貨價格處于絕對高位，前期低成本資源逐漸獲利套現，商家主動出貨，疊加房地產投資和基建下滑壓力加大，盤中重挫。當前仍需關注終端房地產數據，觀望為主。鐵礦石：最新文件《關于開展京津冀及周邊地區2021~2022年采暖季鋼鐵行業錯峰生產的通知》，限產范圍較往年擴大，進一步表明粗鋼壓減政策將嚴格執行，鐵礦石需求持續低位。加上成材高位回落，打壓鐵礦石情緒，冬奧會來臨，供需中期趨于寬松態勢不變，今日期現貨普遍下調。動力煤：今日受宏觀氛圍影響一度重挫，而后迅速收復失地，因基本面依然強勁。南方地區氣溫下降，預計寒冬將至，北方即將供熱，恰逢大秦線秋季檢修，電廠補庫難度較大，可能維持低庫存入冬，且01合約貼水500元以上，深貼水仍然支撐煤價，不過需警惕政策風險。能化原油：美元升至逾一年新高，打擊以美元計價的原油。擔憂高油價抑制消費，白宮正在密切關注原油與汽油價格走勢，不排除和OPEC進一步合作以控制油價。LPG：天然氣支撐力度減弱，加之成本端原油回調，原油系整體看漲氛圍降溫。俄羅斯正在補庫，北溪二號開始進行管道填充，國際LPG在推高后繼續上漲動力有限，今日內盤出現踩踏式離場。PVC：今日黑色系率先發難，拖累煤化工品種重挫，而后近期走勢十分強勁的塑料系因期價過快上行同時也積聚高位回調力量，獲利了結增多加劇盤面調整，一度跌停。加之中國PVC價格成為全球高位，進口市場優勢增加，抑制上方空間，觀望為主。
農產品玉米：連續的陰雨天氣，對華北夏玉米單產的品質造成一定程度影響，農業農村部下調新作單產和產量預估，玉米微漲。但是美玉米遭遇USDA利空供需報告打壓，美國單產、產量和庫存全面超出市場預期，美玉米大跌。盡管短期受天氣支撐，但市場新糧供應逐漸增加，大連玉米中期仍然承壓。棕櫚油：全球最大的棕櫚油出口國印尼總統表示，計劃在未來停止出口毛植物油，轉而出口精煉植物油，去年毛棕櫚油占印尼棕櫚油出口總量的21%左右。豆二：美國USDA供需報告大幅上調2021/22年度美國大豆產量以及庫存預測值，超預期利空打擊，美豆跌至去年12月中期以來最低水平。國內豆粕受進口成本下降拖累繼續走低，同時限電導致一些主產區的中國壓榨商被迫停產，減少對大豆需求，加上低利潤狀態持續抑制買興，震蕩偏弱為主。
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