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(10月15日)期貨速評美聯(lián)儲縮減購債預(yù)期基本消化，利好金銀

時間:2021-10-15 20:44:16 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

(10月15日)期貨速評美聯(lián)儲縮減購債預(yù)期基本消化，利好金銀

宏觀

股指：本月央行等量續(xù)作MLF，中標(biāo)利率維持不變，使得降準(zhǔn)預(yù)期再次回落，短期內(nèi)降準(zhǔn)門檻仍高。但是經(jīng)濟(jì)下行較為確定的背景下，貨幣政策有較大的空間保障市場的流動性相對寬裕，同時國內(nèi)政策有必要激發(fā)微觀活力，適當(dāng)加碼跨周期設(shè)計，貨幣政策應(yīng)適度有效、精準(zhǔn)、平衡紓困、促內(nèi)需與防風(fēng)險，適度加大微企業(yè)、制造業(yè)等重要新興領(lǐng)域支持力度。另外，大國雙方交流進(jìn)一步加深，也有助于提升中國資產(chǎn)對于外資的吸引力。

金銀：目前潛在的能源危機(jī)風(fēng)險，使得多數(shù)商品由于限產(chǎn)或是成本抬升而出現(xiàn)較大上漲，這同時會提振市場的通脹預(yù)期，以及加劇市場對于抗通脹的交易需求，此背景下利好貴金屬價格。美國9月PPI連續(xù)10個月上行，創(chuàng)2010年11月以來的最高水平，美國9月零售銷售環(huán)比升0.7%，預(yù)期降0.2%，超出預(yù)期。

滬銅：美聯(lián)儲縮減購債預(yù)期基本消化，拜登簽署短期調(diào)高債務(wù)上限法案，美元指數(shù)弱勢運(yùn)行，宏觀面對有色金屬的壓制有所緩解，銅價仍有支撐。但近期銅精礦加工費(fèi)仍在上行，供需趨于寬松格局，同時下游對高價銅的接受程度有限，期貨轉(zhuǎn)為升水，抑制上行空間，震蕩為主。

黑色

雙硅：能源緊張局勢短期恐難緩解，能耗雙控下，雙硅的供給仍受到影響，供需矛盾仍存，價格易漲難跌。但同時面臨政策干擾，預(yù)計震蕩偏強(qiáng)為主。

雙焦：近期央企保供政策快速落實(shí)，但市場煤資源依舊稀缺，焦煤產(chǎn)能難有效增長，而蒙古國疫情形勢嚴(yán)峻，中蒙邊境二連浩特口岸無限期關(guān)閉，一定程度影響煤炭進(jìn)口貿(mào)易，煤價仍然偏強(qiáng)。當(dāng)前焦炭價格在歷史高位，整體看，鋼廠焦炭庫存維持在中等偏高水平，供需結(jié)構(gòu)相對寬松，觀望為主。

動力煤：全國全方位多舉措增加優(yōu)質(zhì)煤炭產(chǎn)能供給，產(chǎn)量及進(jìn)口量均有所增加，但短期受到安全監(jiān)管、環(huán)保的影響，實(shí)際落地規(guī)模有限。而終端需求只增不減，疊加電煤長協(xié)保供規(guī)模巨大，市場煤供應(yīng)依舊緊缺，港口現(xiàn)貨價格持續(xù)推高，期價深貼水。

能化

原油：國際能源署發(fā)布月報，顯示天然氣危機(jī)正蔓延至石油市場，未來半年氣油轉(zhuǎn)換可能增加50萬桶/日的原油需求。預(yù)測冬季出現(xiàn)拉尼娜現(xiàn)象的概率高達(dá)70~80%，一旦北半球遭遇更寒冷的冬季，則原油替代天然氣需求額外增加，將為油價提供強(qiáng)勁的上行驅(qū)動。不過油價仍受到美國與OPEC+的政治博弈干擾。

PTA：棉花漲停，消費(fèi)的替代效應(yīng)令聚酯鏈漲勢自下而上爆發(fā)。但是，除去情緒資、金上的原因，PTA供需面上，部分裝置恢復(fù)重啟，供應(yīng)端增加預(yù)期偏大，而下游受政策影響并未有明顯復(fù)蘇跡象，基本面仍偏弱。

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